Conforme Elon Musk se prepara para o que provavelmente será a maior oferta pública da história, alguns dos principais banqueiros que estão colaborando com a estreia pública da SpaceX começam a declarar sua admiração por Musk antes do grande dia.
SpaceX está mirando um preço de $135 por ação quando a empresa se tornar pública — o que pode ocorrer já na próxima semana. Este preço pode arrecadar um valor recorde de $75 bilhões, potencialmente transformando Musk no primeiro trilionário do mundo. Um IPO bem-sucedido também seria muito lucrativo para o grupo de bancos que está preparando seus investidores para uma série de estreias públicas que prometem ser um sucesso no restante do ano. E um aliado inesperado ao seu lado é o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que, apesar da briga pública com Musk anos atrás, agora está elogiando o empresário.
“Elon é o Edison de nosso tempo,” disse Dimon durante uma entrevista virtual com Musk na quinta-feira, parte de um evento promocional realizado pelo banco em sua sede em Manhattan e assistido por milhares de clientes de alta renda do banco.
“Tem sido extraordinário acompanhar Elon crescer ao longo de 24 anos e agora dar um salto massivo para o futuro,” disse Dimon durante o evento. A entrevista começou com uma aparição especial em pessoa de sua mãe, Maye Musk, que também enalteceu seu filho, mencionando sua visão futurista que pareceu prodigiosa desde a infância.
“Quando você tinha 3 anos e eu dizia às pessoas, ‘eu tenho um filho genial’, elas reviravam os olhos,” afirmou. “Quando você disse que queria começar com foguetes, então eu revolvi os olhos. E então, você fez isso.”
Uma introdução parabenizadora de sua mãe é uma coisa, mas as palavras de Dimon poderiam ter surpreendido Musk há poucos anos. Os dois estiveram envolvidos em uma disputa amplamente divulgada — que incluiu um processo de $162 milhões movido pelo JPMorgan contra a Tesla, empresa de carros elétricos de Musk, em 2021, sobre uma suposta violação contratual relacionada a opções de ações. O banco retirou sua ação no ano passado.
No entanto, Dimon começou a implementar uma estratégia de aproximação já na reunião do Fórum Econômico Mundial em janeiro deste ano, bem antes que o lucrativo IPO da SpaceX se tornasse uma realidade. “O cara é nosso Einstein,” disse Dimon sobre Musk durante uma entrevista à CNBC em Davos, acrescentando que os dois conseguiram resolver suas diferenças.
“Eu gostaria de ajudá-lo e suas empresas tanto quanto pudermos,” disse Dimon. Em abril, a SpaceX entraria com um pedido confidencial de IPO.
Para gerenciar a oferta grandiosa, a SpaceX selecionou alguns dos nomes mais renomados de Wall Street para estruturar, promover e aconselhar durante todo o processo. No início deste ano, a SpaceX estava, segundo rumores, trabalhando com pelo menos 21 bancos em preparação para o IPO, incluindo gigantes como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, e Bank of America. Nos últimos meses, essas instituições assumiram a tarefa de apresentar investidores, distribuir ações antes da data de listagem pública e criar um burburinho em torno da empresa e sua missão.
Esse papel de divulgação ganhou ainda mais relevância nesta semana durante o road show do IPO da SpaceX, a janela pré-listagem onde as empresas e seus apoiadores entregam as últimas propostas aos investidores e acionam a máquina de hype através de uma blitz de marketing e aparições de mídia de alto perfil.
Musk, conhecido por seu estilo de liderança exigente e política divisiva, também buscou suavizar um pouco sua imagem durante a entrevista com Dimon.
“Acho que sou provavelmente mais tranquilo do que costumava ser,” disse o homem que, em suas travessuras anteriores, incluiu levar uma “serra elétrica contra a burocracia” ao palco da CPAC há apenas um ano. “Não que eu seja tão relaxado, mas mais do que costumava ser.”
O JPMorgan não é a única instituição financeira a ter mostrado admiração pela SpaceX ultimamente. Goldman Sachs e Morgan Stanley recentemente decoraram os saguões de suas sedes com a marca e produtos da SpaceX. O Bank of America organizou festejos de lançamento em uma escala mais associada a eventos de celebridades de Hollywood, e iluminaram a torre de seu arranha-céu em Manhattan para se assemelhar a um lançamento de foguete. Vários bancos circularam notas e pesquisas prevendo receitas massivas para a empresa de exploração espacial e grande potencial para os investidores, incluindo uma recente nota do Morgan Stanley prevendo que a SpaceX deverá alcançar $3,4 trilhões em receita até 2040.
Os bancos envolvidos na listagem da SpaceX têm um forte incentivo para entusiasmar os investidores. Apesar de a SpaceX supostamente demorar nas negociações das taxas com os bancos, o consórcio de instituições que apoia o IPO ainda deve arrecadar $500 milhões com essa oferta. Vários dos bancos que trabalham com a SpaceX também podem estar pensando em um jogo a longo prazo. Instituições como Morgan Stanley e Goldman Sachs estão se preparando para apresentar ofertas públicas altamente antecipadas para OpenAI e Anthropic ainda este ano, fazendo da estreia bem-sucedida da SpaceX apenas o início de uma segunda metade de 2026 potencialmente lucrativa.
