Enquanto o presidente Donald Trump iniciou o novo ano incentivando empresas de petróleo dos EUA a investirem na Venezuela e sonhando com as potenciais reservas de petróleo e minerais críticos da Groenlândia, os produtores de xisto norte-americanos começaram a se sentir descontentes com o foco do comandante em chefe na energia internacional, em detrimento de seus lucros domésticos em declínio.
Ainda que os EUA estejam, de fato, produzindo barris de petróleo em níveis quase recordes, o mantra de Trump sobre “explorar, baby, explorar” perde força em meio a preços de petróleo mais fracos e a uma diminuição na atividade de perfuração. A ênfase do presidente em manter os preços baixos na bomba está funcionando a seu favor—em grande parte devido ao aumento na produção da OPEP, como ele desejava. No entanto, combustíveis baratos são uma desvantagem para os produtores de petróleo dos EUA que lutam para obter lucro.
“Acho que todos se sentem um pouco negligenciados aqui,” disse o CEO de uma grande produtora de petróleo dos EUA à Fortune, pedindo confidencialidade para evitar qualquer represália da administração Trump.
O preço de referência do petróleo bruto nos EUA está em pouco menos de $60 por barril, o limite abaixo do qual os produtores de petróleo americanos têm dificuldade para lucrar e justificar novas atividades. Além disso, o número de plataformas de perfuração ativas caiu cerca de 15% até 16 de janeiro. Apesar de tudo isso, a atividade anterior de perfuração e os ganhos de eficiência nos campos de petróleo levaram a produção doméstica de petróleo a praticamente atingir a marca recorde de 13,8 milhões de barris por dia—um nível persistentemente alto que contribui para a redução dos preços do petróleo. Os produtores norte-americanos estão, ao menos, satisfeitos que Trump acelerou a aprovação de projetos de energia e reverteu proteções ambientais.
Ao mesmo tempo, Trump está incentivando empresas dos EUA a se moverem para a Venezuela e investir mais de $100 bilhões para reconstruir sua infraestrutura deteriorada e aumentar a produção de petróleo pesado venezuelano.
“A Venezuela vai ganhar mais dinheiro nos próximos seis meses do que ganhou nos últimos 20 anos. Todas as grandes empresas de petróleo estão chegando junto conosco,” disse Trump no dia 21 de janeiro durante a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
No Estados Unidos, Trump afirmou: “em breve, estaremos com uma média de menos de $2 por galão.” A média nos EUA para um galão de gasolina comum é de $2,76 nesta semana, uma queda de 32 centavos em um ano.
A porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, comentou: “Graças à agenda de dominância de energia do presidente Trump, a produção de petróleo e gás está em níveis recordes. O acordo histórico de energia do presidente Trump com a Venezuela desbloqueou uma nova e sem precedentes oportunidade para as empresas de petróleo investirem na maior reserva de petróleo do mundo.”
Marshall Adkins, chefe de energia da Raymond James, declarou que os produtores de xisto dos EUA estão frustrados com os preços baixos do petróleo e com a disposição de Trump em “pressionar todos os botões” com a OPEP e países ao redor do mundo, incluindo a Venezuela, para produzir mais petróleo.
“Trump tem sido inequívoco. Ele quer preços mais baixos,” disse Adkins, “e isso é ruim para os produtores dos EUA.”
O CEO de uma menor produtora de petróleo dos EUA em Midland, Texas, falou que a retórica de Trump sobre o petróleo é frustrante e que sua ênfase no petróleo cru como uma das principais razões para a remoção forçada do líder venezuelano Nicolás Maduro foi “desonrosa.”
“A mensagem de [Trump] é irritante, mas é apenas barulho,” disse o CEO, pedindo confidencialidade, argumentando que aumentar a produção de petróleo da Venezuela o suficiente para impactar os preços levaria anos. Os preços já estão em níveis prejudiciais, afirmou.
“Está miserável,” comentou sobre a Bacia do Permiano, no Texas Ocidental. “Os fundamentos são negativos para continuar a perfurar petróleo.”
Sonhos de petróleo venezuelano
Embora algumas pequenas empresas ágeis estejam indo para a Venezuela, Adkins disse que Trump realmente precisa que os gigantes do petróleo invistam bilhões de dólares lá para provocar uma mudança significativa. O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, “acertou em cheio” ao contar a Trump que a Venezuela é atualmente “não-investível.”
Então, quem irá para a Venezuela?
Uma empresa que pode ir é a Chevron, pois a gigante do petróleo é a única empresa dos EUA que atualmente está extraindo petróleo lá, graças a uma licença especial. O vice-presidente da Chevron, Mark Nelson, informou a Trump que poderia aumentar seus fluxos de petróleo em 50% em menos de dois anos. Mas isso significaria elevar os volumes totais do país de quase 1 milhão de barris diários para mais de 1,1 milhão, para um país—ainda com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo—que atingiu um pico décadas atrás com uma produção de quase 4 milhões de barris.
Empresas de serviços de perfuração também estão ansiosas para voltar—em parte porque são contratadas e não as responsáveis por investir bilhões de dólares.
O CEO da Halliburton, Jeff Miller, afirmou em uma chamada de resultados em 21 de janeiro que pode “escalar rapidamente” lá conforme necessário.
“Meu telefone não para de tocar em termos de interesse na Venezuela,” disse Miller, chamando-a de um “mercado pequeno” em comparação com a indústria de uma década atrás.
Duane Germenis, presidente da empresa de serviços de petróleo Intelligent Water Solutions, que costumava trabalhar periodicamente na Venezuela antes que os ativos de petróleo fossem expropriados pelo governo há quase duas décadas, afirma que não voltará. Ele diz que está feliz em vender equipamentos para empresas de petróleo dos EUA que estão indo, mas não pretende operar lá.
“Há muito petróleo para ser encontrado, mas quão seguro você vai estar?” perguntou Germenis à Fortune. “O país já deve a muitos fornecedores muito dinheiro que eles nunca verão.”
Os líderes de algumas produtoras de petróleo privadas dos EUA, como Hilcorp e Armstrong Oil & Gas, informaram a Trump que estão ansiosos para investir na Venezuela, mas essas empresas não responderam a repetidos pedidos de comentário pela Fortune.
Em vez de produtores dos EUA, grandes players europeus podem se revelar investidores cruciais na Venezuela. O CEO da Shell, Wael Sawan, disse em uma reunião na Casa Branca que a gigante do petróleo possui “algumas oportunidades de investimento de bilhões de dólares.”
Da mesma forma, a espanhola Repsol e a italiana Eni já operam na Venezuela sob uma joint venture para produzir gás natural para grande parte da eletricidade doméstica do país. E eles afirmaram que adorariam produzir mais petróleo bruto também, com a permissão dos EUA.
O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, disse que a empresa poderia triplicar sua produção relativamente pequena de 45.000 barris de petróleo diários em três anos.
“Estamos também prontos para nos juntar a empresas americanas em nossos ativos para desenvolver e avançar mais rapidamente com bons investidores e bom conhecimento das empresas dos EUA,” declarou o CEO da Eni, Claudio Descalzi, a Trump.
